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专题：国联证券拟收购民生证券

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　　12月17日，国联证券公告，公司拟刊行A股股份购买民生证券99.26%股份并召募配套资金。本次走动组成首要钞票重组，组成关联走动，不组成重组上市。上交所重组委审议后果为：本次走动合适重组条目和信息显露要求。若本次走动告成完成，“国联+民生”将有望成为中央金融责任会议后获批的第一单券商并购案例。

　　国联证券294.9亿并购民生证券

　　本次走动宗旨钞票 100%股权评估值为 2988878.57万元，议论到评估基准日后宗旨公司现款分成 17059.32 万元及回购股份支付 702.57 万元；在评估值基础上相应扣减上述金额后，本次走动宗旨钞票 100%股权对应价值为 2971116.68 万元；本次走动收购宗旨钞票 99.26%股份，对应走动作价 2949180.57 万元。

　　阛阓并购重组资深内行以为，自9月27日关连肯求材料取得受理以来，不到三个月的本领，走动所就审核通过了本次走动，标明本次走动充分契合刻下监管导向，同期亦然频年来阛阓上第一单通过走动所审核的券商并购案例。后续待证监会作出应允注册的决定后，即可履行本次走动。

　　1500亿券商呼之欲出

　　据Wind数据，2021-2023年国联证券、民生证券的主要方针名次在40位把握，全体实力极端。若简便相加，袪除后公司总钞票将达到1500亿元，各项名次有望大幅普及。

　　2023年，国联、民生买卖收入辞别为29.55亿元、37.99亿元，辞别位列42、32位；净利润辞别为6.71亿元、6.81亿元，辞别位列38、40位；总钞票辞别位列32、44位，袪除后公司买卖收入、净利润、总钞票将位列25、28、23位。

　　‌放胆2023年底，国联证券母公司及主要子公司的职工总额为3586东谈主‌，民生证券母公司及子公司在任职工数目整个为3199东谈主。二者职工东谈主数整个靠拢7000东谈主。

　　开源证券首席非银分析师荣华（金麒麟分析师）测算，收购后在上市券商名次由35普及至15名，跃升20名，与耿直证券（462亿元）体量接近。

　　投行业务能与中信证券、国泰君安掰手腕

　　在行业内，国联证券被称作“小中信”。很伏击的是一个原因是，跟着葛小波等多位“中信系”分量级东谈主物的加盟，让这家中微型券商在业务嘱托上有了中信证券的某些显赫秉性。而通过外延式并购作念大作念强，恰是其中很隆起的少量。

　　固然国联证券与民生证券加起来的详细功绩实力仅在腰部券商位置耽搁，然则仅论投行业务，与头部券商中信证券、国泰君安齐不错掰掰手腕。

　　具体到业务整合预期方面，投行业务最受慈祥。民生证券的投资银行、股权投资等业务具有较强上风。2024年1月至9月，沪深北走动所共审议通过35单IPO名堂，触及保荐机构19家，其中民生证券过会名堂2单，名次比肩第三。

　　民生银行首席经济学家温彬暗示，下定决心拿下民生证券，国联证券或是看中了民生证券在投行业务方面的浩大业务上风。现在，详细实力不在券商前十，然则投行业求实力强悍的两家券商，非国金证券、民生证券莫属。拿下两家中的任何一家，国联证券的投行业务短板齐大约得到灵验补足。

　　更多券商并购重组在路上

　　最新的便是“国泰君安+海通”。12月16日，证监会已领受国泰君安证券的《证券公司袪除核准》，以及对于海通证券的《证券公司破产、拆伙、破产核准》关连肯求。字据12月13日晚间，两家公司发布股东大会决议公告，国泰君安证券与海通证券袪除重组走动决策等关连议案经股东大会审议，均获高票通过。放胆现在，袪除接管需取得上交所审核通过以及证监会的批准、核准、注册。

　　“西部+国融”也有新动态。12月8日，陕投集团党委布告、董事长李元到国融证券北京总部出席西部证券、国融证券处理层茶话会，陕投集团党委委员、西部证券党委布告、董事长徐朝日奉陪。对于西部证券并购国融证券，李元暗示，陕投集团将高度嗜好，全力复旧和合作西部证券并购责任告成激动，在全面尽调、照章依规的前提下，加速激动关连决策按次和手续办理。他强调，西部证券要风雅协同，加速推动后续各项责任，尽早取得证监会核准，已毕股权的适当交割。

　　“国信+万和”方面，12月6日，国信证券公告，公司拟通过刊行A股股份的神色向深圳成本、鲲鹏投资、深业集团、深创投、远致富海十号、成齐交子、海口金控购买其整个握有的万和证券96.08%的股份，走动价钱51.92亿元。这是“国信+万和”初度显露走动细节。

　　“浙商+国齐”经由也很快。12月3日，浙商证券收购国齐证券34.25%股权取得内容性发达。浙商证券发布公告，公司收到国齐证券转发的证监会对于核准国齐证券变更主要股东、实控东谈主的批复文献，核准公司成为国齐证券主要股东，核准公司实控东谈主浙江省交通集团成为国齐证券实控东谈主，对公司照章受让国齐证券19.97亿股股份（占国齐证券股份总额34.25%）无异议。浙商证券入主国齐证券看成赶紧，从监管受理、反映意见到临了的核准，耗时不到5个月。

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